베트남 컬러코팅강판 시장동향
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정부의 인프라 투자 확대와 제조업 성장에 따른 컬러코팅강판 수요 확대 반덤핑관세 적용 기간 연장에 따른 통관 유의사항 베트남 정부는 「2021~2030 국가 녹색성장 전략」(Decision No.1658/QD-TTg)에 따라 2050년까지 지속가능한 대규모 인프라 확충을 핵심 정책으로 추진하고 있다. 이에 제조업 생산 및 교통·물류 인프라, 산업단지, 스마트도시 개발이 확대되어 철강 기반 소재 수요, 그중에서도 내식성과 내구성이 우수한 컬러코팅강판 시장이 성장세를 보인다.
상품명 및 HS Code HS Code (6단위) 품명 베트남 상세 (8단위,10단위) 품명 7210 철이나 비합금강의 평판압연제품 [폭이 600밀리미터 이상인 것으로서 클래드(clad)ㆍ도금ㆍ도포한 것으로 한정한다] 7210.70 페인팅한 것ㆍ바니시한 것ㆍ플라스틱을 도포한 것 [탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만이고 두께가 1.5밀리미터 이하인 것]
제8415호, 제8418호 및 제8450호 제품의 부품 제조용 알루미늄 - 아연 합금으로 코팅 후 도장 제8415호, 제8418호 및 제8450호 제품의 부품 제조용 제8415호, 제8418호 및 제8450호 제품의 부품 제조용 기타(탄소의 함유량이 전 중량의 100분의 0.6 미만인 것으로 한정한다)
기타 [자료: 관세법령정보포털] 시장동향 <2024~2025년 세계 조강 생산국 순위> (단위: 백만 톤(Mt)) 국가 2024 2025 순위 생산량 순위 생산량 중국
33.3 이란 10 31.4 10 31.8 베트남 11 22.0 11 24.7 이탈리아 12 20.0 12 20.7 ... ... ... ... ... 전세계
1,849.4 [자료: 세계철강협회(WSA), 베트남철강협회(VSA)] <2026년 1~4월 세계 조강 생산량 순위> (단위: 백만 톤(Mt)) [자료: 세계철강협회(WSA), 베트남 철강협회(VSA)] 베트남 철강산업은 남북고속철도, 롱탄국제공항 등 정부 주도의 주요 교통 및 물류 인프라 투자 확대에 따라 건설·제조업 부문의 철강 수요가 확대되는 추세이다. 베트남철강협회(VSA)에 따르면, 베트남은 2024~2025년 약 2460만 톤의 조강을 생산하며 2년 연속 세계 11위 조강 생산국을 유지했다. 이어 2026년 1~4월에는 약 970만 톤의 조강을 생산하며 전년 동기 대비 23.5% 증가했고, 세계 10위 조강 생산국으로 자리매김했다. 동 기간 조강 소비량 역시 약 920만 톤으로 전년 동기 대비 18.7% 증가해 철강제품 내수 시장이 확대되고 있는 것으로 분석된다.
철강 제품 중에서도 컬러코팅강판은 건축 자재 및 자동차 차체, 가전제품 외장재, 전기·전자 부품 소재 등 다양한 제조 산업 전반에서 사용되는 핵심 소재이다. 베트남 인프라 개발 산업 전망에 따라 고부가가치 소재인 코팅 강판에 대한 미래 수요 전망은 밝은 편이다.
수입동향 <2023~2025년 베트남 컬러코팅강판(7210.70) 수입 현황>
(단위: US$ 천, %) 순위 국가명 수입액 점유율 증감률 2023년 2024년 2025년 2025년 ‘25/’24 합계 258,537 259,808 277,049 100.0 6.6%
중국 154,896 147,230 176,956 63.9 20.2%
한국 77,445 63,382 52,958 19.1 -16.4%
베트남* 12,526 10,682 5,151 1.9 -51.8%
태국 3,989 8,328 4,825 1.7 -42.1% 대만 4,498 3,293 1,263 0.5 -61.6% 말레이시아 1,805 1,297 897 0.3 -30.9% 일본 711 1,066 841 0.3 -21.1% 인도 334 198 170 0.06 -14.3% 10 벨기에 19 32 23 0.01 -26.9% 주* : 베트남 내국수출입제도에 따른 통계상 수입 집계 주** : 호주의 2024년 수입액은 US$108로 천 달러 미만이므로 기재 불가 [자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas(2026.06.24.)]
Global Trade Atlas(GTA)에 따르면, 2023~2025년 동안 베트남의 컬러코팅강판 수입은 전반적으로 증가세를 보이며, 2025년 베트남의 컬러코팅강판(HS Code 7210.70) 총 수입액은 약 2억7705만 달러(약 3768억 원)로, 전년 대비 6.6% 증가했다.
현재 중국이 63.9%의 점유율로 최대 공급국의 위치를 차지하고 있으며, 한국은 19.1%로 2위를 기록했다. 한국산 수입액은 전년 대비 16.4% 감소한 5296만 달러를 기록해 점유율이 24.4%에서 19.1%로 하락했으나, 중국산 수입액은 전년 대비 20.2% 증가한 1억7696만 달러를 기록하며 점유율 상승해 수입시장에서 우위를 강화한 것으로 나타났다.
경쟁동향 구분 기업명 국가 브랜드 로고 주요 분야 현지 기업 Hoa Sen Group 베트남 GI, GL, PPGI, PPGL, 강관 Nam Kim Steel 베트남 GI, GL, PPGI, PPGL, 강관 Ton Dong A 베트남 GI, GL, PPGI, PPGL 해외 기업 Baosteel 중국 CRC, 자동차용GI, PPGI, 전기강판 Shougang Group 중국 CRC, GI, PPGI, 전기강판 포스코 (POSCO) 한국 CRC, 자동차용GI, PPGI, 전기강판 현대제철 (Hyundai Steel) 한국 HRC, CRC, 자동차용GI, 강관 동국씨엠 (Dongkuk CM) 한국 PPGI, PPGL, GI, GL [자료: 기업별 홈페이지] <2023년 베트남 아연도금강판 시장 점유율> (단위: %) [자료: 베트남 철강협회(VSA), 한국무역협회] 베트남 철강시장은 제품군별로 건설용 철강, 열연강판(HRC), 아연도금강판(GI·GL), 냉연강판(CRC), 강관 및 튜브 등으로 구분된다. 그중 컬러코팅강판(PPGI·PPGL) 시장은 현지 제조기업을 중심으로 경쟁이 이루어지고 있으며, 2023년도 생산 및 판매 실적 기준으로 약 26% 점유율의 Hoa Sen Group, 약 17%의 Ton Dong A, 그 뒤로 Nam Kim Steel이 주요 경쟁사로 평가된다. 해당 기업들은 모두 GI(용융아연도금강판), GL(용융알루미늄·아연도금강판), PPGI(도장용융아연도금강판), PPGL(도장용융알루미늄·아연도금강판) 등을 주력 제품으로 생산한다. 특히 Hoa Sen Group과 Ton Dong A는 건축용 및 산업용 컬러코팅강판을 중심으로 국내 판매와 수출을 병행하고 있으며, Nam Kim Steel 역시 PPGI·PPGL를 중심으로 북미, 유럽, 동남아시아 등 해외시장 수출을 확대하고 있다.
해외 기업 중에서는 Baosteel, 포스코, 현대제철 등이 베트남 시장의 주요 경쟁사로 꼽힌다. 포스코는 베트남 현지 생산법인을 통해 자동차·가전용 고급 도금강판을 공급하며, Baosteel과 현대제철은 현지 수입업체 및 철강 유통망을 통해 건설·제조업 수요기업에 제품을 공급하고 있다. 현지 기업이 건축용 및 일반 산업용 컬러코팅강판을 중심으로 시장을 형성하고 있으나, 해외 기업은 자동차, 가전, 고내식성 강재 등 고품질 강판 중심의 제품 포트폴리오를 구축하고 있다.
유통구조 베트남의 컬러코팅강판(HS Code 7210.70) 시장은 대형 건설 프로젝트의 외장재와 산업용 설비, 제조업 원자재로 활용되는 소재 특성상 일반 소비재와 달리 B2B 공급 구조를 중심으로 운영된다. 해당 제품은 건설자재, 자동차, 가전·전기전자 등 제조기업으로 공급된다. 대표적으로 Hoa Sen Group은 베트남 북부·중부·남부에 총 9개의 생산공장을 운영하고 있으며, 전국 400개 이상의 직영 지점과 판매망 구축 및 90여 개의 국가와 지역으로 제품을 수출하고 있다. 생산공장에서 제조된 제품은 ERP 기반의 통합 관리체계를 통해 각 지역 판매망으로 공급되고, 국내 시장에 판매되는 구조를 보인다.
해외 기업의 경우 현지 생산거점 보유 여부에 따라 진출 방식이 구분된다. 포스코와 같이 베트남 현지 생산법인을 운영하는 기업은 자동차·가전·건설 분야 제조기업에 직접 공급하고 있으나, 현지 생산거점이 없는 해외 기업은 현지 수입·유통업체를 통해 제품을 공급하는 방식으로 시장에 진출하고 있다.
7.5% 5% 0% 0% 0% [자료: 관세법령정보포털] HS Code 7210.70의 하위 품목(7210.70.12~7210.70.99)의 기본세율은 7.5%, MFN(최혜국관세율)은 5%이며, 한-베트남 FTA(VKFTA), 한-아세안 FTA(AKFTA) 협정세율 적용 시 0%의 관세가 적용된다. 특히 7210.70.21~7210.70.99에 해당하는 품목은 RCEP 협정관세 0%가 적용되는 것으로 파악했다.
인증 및 현지 판매 유의사항: 생산거점이 없을 경우, 반덤핑관세 유의 베트남 산업무역부(MOIT)는 결정문 2822/QĐ-BCT(‘24.10.24.)를 통해 중국 및 한국산 일부 컬러코팅강판(Color Coated Steel)에 대한 반덤핑관세를 5년간 연장 적용키로 결정했다. 이에 반덤핑관세 적용 대상은 HS Code 7210.70 계열(7210.70.12, 7210.70.13, 7210.70.19, 7210.70.21, 7210.70.29, 7210.70.91, 7210.70.99)을 비롯해 7212.40, 7225.99, 7226.99 계열의 일부 품목이 해당한다.
반덤핑관세 적용기간은 2024년 10월 24일부터 2029년 10월 23일까지이며 △열간 압연 강철이 기본층인 제품, △도색되지 않은 표면을 가진 제품, △전자 및 가정용 전기 산업에서 사용되는 고품질 PCM 및 VCM 컬러 코팅 강재, △화력발전소에서 사용되는 PVDF 코팅 강재, △국내에서 생산할 수 없는 컬러 강철 제품 등은 반덤핑관세 적용 대상에서 제외된다. 적용 제외 대상 제품은 세관당국이나 검사기관이 실시한 검사 또는 베트남 산업무역부 산하 무역구제국(TRAV)의 조사를 거쳐야 한다. 동 적용기간에 따라 한국산 제품에 대해서는 생산·수출기업별로 반덤핑관세가 차등 적용되고 베트남 정부의 반덤핑조치 최종결정에 따르면, 동국제철 10.48%, KG동부제철 4.95%, 그 밖의 한국 생산·수출기업에는 19.25%의 세율이 부과된 것으로 파악된다.
또한 베트남으로 수입되는 상업용 제품은 Decree No. 111/2021/ND-CP에 따라 제품명, 원산지, 제조자 또는 수입자 정보 등 의무 표시사항을 포함한 라벨을 부착해야 한다.
시사점 베트남 철강산업은 현지 철강기업을 중심으로 조강과 열연강판(HRC) 생산능력이 확대되고 상공정(조강 생산)부터 하공정(압연·도금·도장 등 가공제품 생산)까지 통합 생산체계 구축이 지속되면서 철강산업의 공급기반이 점차 강화되고 있다. 이러한 생산기반 확충으로 범용 철강재를 중심으로 한 수입 의존도는 점진적으로 낮아지는 추세이다. 한편, 자동차, 가전, 산업용 패널 등 제조업 성장에 따라 코팅강판 등 고부가가치·고기능성 철강제품에 대한 수요는 지속 확대될 것으로 전망된다. 이에 한국 기업은 상공정 범용 철강재보다는 고부가가치 하공정 제품을 중심으로 차별화된 시장 진출 전략을 마련할 필요가 있을 것으로 평가된다.
또한 HS Code 7210.70 계열 품목은 한국산 제품에 대해 반덤핑관세가 적용되고 있는 만큼, 수출 전 기업별 반덤핑관세율과 적용 제외 대상 여부를 사전에 확인할 필요가 있다. 적용 제외 품목에 해당하는 경우에는 관련 서류를 구비해 베트남 세관 및 무역구제국의 검사 절차에 대비해야 한다.
자료: S&P Global Trade Atlas(GTA), 세계철강협회(WSA), 베트남 철강협회(VSA), 관세법령정보포털, 베트남 산업무역부, 베트남 정부 법령포털, Hoa Sen Group 등 기업별 홈페이지, KOTRA 호치민무역관 자료 종합
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